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中国棉纺织行业协会:2020年6月中国棉纺织行业景气报告

出处:中国棉纺织行业协会    2020年07月23日

6月,棉纺织景气指数为48.94,降幅连续两月收窄。本月,国内纺织市场的淡季效应逐渐显现,纺企订单压力有所增加。原料方面,为降低资金及库存压力,采购以随用随买为主;生产方面,本月开机率环比小幅增加,纱布产量较上月增加;产品销售及库存方面,常规产品走货好于精梳棉产品,纺企压价销售,希翼能够尽快回笼资金,但订单较为清淡,产大于销,产品库存仍有所增加。

国内方面,6月30日,国家粮食和物资储备局和财政部正式发布公告,万众关注的轮出政策终于落地。本次储备棉轮出实行"熔断"机制:当国内市场棉花现货价格指数低于11500元/吨时,下个工作日起暂停交易,有力支撑国内棉价。据中国棉纺织行业协会(下称中棉行协)调查显示,超过7成的受访企业认为轮出国储棉有利于纺织企业。同时,有纺企表示,目前贸易商拍储量较多,挤压了纺企拍储空间。轮出期间拍储企业积极性高涨,截至发稿日,一直保持全部成交,加价幅度逐渐回归理性。

外贸方面,据7月14日海关总署数据,上半年我国外贸进出口整体表现好于预期。今年上半年,全国纺织品服装累计出口总额1251.9亿美金,同比增长3.16%(以人民币计同比增长6.75%),行业整体出口恢复正增长。其中,1-6月份纺织品累计出口741.03亿美金,同比增长27.81%(以人民币计同比增长32.37%);服装累计出口510.8亿美金,同比下降19.39%(以人民币计同比下降16.67%)。纺织品出口增长的主要原因仍靠防疫物资出口拉动,服装、家纺等纺织品受国外消费市场需求乏力影响承压较大,我国出口型纺企举步维艰。

由于国外消费市场恢复乏力,订单恢复缓慢,不少外贸企业选择"出口转内销",开拓国内市场。针对此情况,国务院办公厅印发《关于支撑出口产品转内销的实施意见》,支撑适销对路的出口产品开拓国内市场,着力帮扶外贸企业渡过难关,在等待国外市场恢复的时候得以喘息。

原料采购指数

6月,原料采购指数为51.57,回归景气区间。6月,国内外棉花价格保持区间内震荡上涨的态势,月均内外棉价差在300元左右。6月上旬,受国内外需求端未见明显回暖、川普称将采取对华压制行动、国内局部疫情反弹引发市场担忧等因素影响,国内棉花价格区间震荡;6月中下旬,储备棉轮出即将开始的消息引起市场广泛关注,加上印度蝗虫灾害炒作等因素的刺激下国内棉价小幅上扬。6月30日,储备棉轮出方案正式敲定,有纺企表示考虑到目前产品结构,将采购使用储备棉,但受市场及资金压力影响,不会大量采购。非棉纤维则继续保持弱势运行。主要原因仍是下游需求低迷,虽然偶有消息面的利好刺激价格上涨,但原料价格未得到刚性支撑,目前已有多家化纤企业宣布停减产计划以稳定价格。

具体数据,当月国内3128级棉花均价12172元/吨,环比上涨280元/吨;CotlookA指数平均值67.79美分/磅,环比上涨2.21美分/磅;主流粘胶纤维均价8888元/吨,环比上涨51元/吨;1.4D直纺涤短均价5845元/吨,环比上涨97元/吨。

原料库存指数

6月,原料库存指数为49.08,较上月提升0.43。6月,纺企为尽量减小库存压力,原料采购以刚需采购为主,据中棉行协跟踪数据显示,当月原料消耗量环比增加4.78%,原棉库存量环比下降2.9%,非棉纤维库存量环比下降1.01%。本月市场未见明显起色,产品库存持续累积,企业流动资金压力不减,原料采购较为谨慎。据中棉行协问卷显示,大部分纺企预计7月市场行情仍将保持弱势,原料库存将继续保持较低水平。

生产指数

6月,生产指数为50.75,产品产量环比增加。中棉行协问卷结果显示,本月开机率以及纱、布产量环比上涨。上半年受疫情影响,国内消费需求明显下降,下游采购清淡,除3月有所反弹以外,其他月份生产节奏均环比降低,目前已至低位,员工实行轮休制。部分纺企为了稳定用工,本月增大低支纱生产比重,因此开机率及产量有所增加。据中棉行协了解,有部分纺企考虑降薪以缩减开支,但同时也对降薪后员工是否会离职有所顾虑。

产品销售指数

6月,产品销售指数为48.22。本月,市场步入淡季,产品价格重心下移,销售走淡,市场以内销为主,去库存仍是主要工作方向。据中棉行协了解,目前纺企订单主要是国内小单、补单,而销售压力随着淡季到来有所增加,常规产品靠降价处理但下游采购依旧冷淡。有个别纺企表示外贸订单询价有所增加,落单零星,订单主要是防疫物资或具备抗菌性能的功能性产品。从产品上看,常规产品走货好于高支纱产品,精梳纯棉纱需求仍然较低。目前疫情对订单的影响在逐步减小,主要是内外消费市场恢复速度不及预期。

产品库存指数

6月,产品库存指数为48.17,库存压力有所增加。据中棉行协调查,40.57%的受访企业表示产品库存量环比增加,主要是常规产品产量有所增加,但销售速度不及生产速度,纺企产品库存持续累积。据了解,纺企对本月产品销售及库存情况已有心理准备,因此并未产生太大担忧,但产品库存占用了大量流动资金,造成现金链紧张,预计7月纺企将继续降价抛货以缓解库存压力。

企业经营指数

6月,企业经营指数为46.60。本月,多数纺企为了降低库存、流转资金选择平价甚至亏本出货。而原料价格震荡上涨,产品上涨乏力使得纺企经营压力增大。另外,融资难、融资贵的问题依旧困扰着纺企,纺织行业具有重资产、劳动密集的特点,对资金投入较大,如果资金链断裂将导致连锁反应,希翼有关部门能够加大融资扶持力度,帮助纺企度过"疫情隆冬"。

目前国内外消费需求复苏不及预期,实质性好转仍需要较长时间,这些情况已在纺企的预料之内,将采取进一步措施开源节流。下半年,外部形势依然严峻,国外经济活动何时恢复正常仍未可知,从目前的海关数据来看,国外服装需求仍处于较低水平,但相信随着多数国家经济重启,居民消费和生产活动逐步放开,对纺织品的需求将回暖,外贸形势将有所好转。

2020年1-6月棉纺织景气指数


棉纺织

景气指数

各分项指数

原料采购

指数

原料库存指数

生产指数

产品销售指数

产品库存指数

企业经营指数

1

46.18

46.5

54.06

45.7

45.74

46.13

41.05

2

45.71

43.25

48.43

46.04

46.51

49.77

40.8

3

51.82

51.25

48.71

54.2

53.66

48.86

51.84

4

46.51

45.67

47.45

47.24

45.33

46.56

45.71

5

47.85

49.41

48.65

47.45

47.66

49.82

47.08

6

48.94

51.57

49.08

50.75

48.22

48.17

46.6

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业当月景气程度好于上月,低于50则表示当月景气程度不及上月。


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