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2020年9月中国棉纺织行业景气报告

出处:中国棉纺织行业协会    2020年10月29日

9月,中国棉纺织景气指数52.58,时隔半年之后再次回到枯荣线50之上,行业运行有明显回暖。原料方面,本月棉花及非棉价格稳中有升,纺企原料采购较上月更加积极,原料库存消化速度加快。产销存方面,本月市场环境好转,纺企开机率环比提升,纱、布产量有所增加;销售方面,各类产品销售顺畅,其中常规中低支纱产品走货较快,坯布需求向好;库存方面,纺企前期囤积的产品库存清货速度加快,产品库存压力降低。价格方面,受棉花价格上涨影响,棉纱价格刚性上涨,但涨价幅度不及棉价,坯布跟涨乏力,纺企利润未得到有效改善。中棉行协问卷调查显示,随着各项经济指标稳步回升,市场整体氛围回暖,下游需求开始释放,纺企经营压力较前期有所缓解,多数纺企对后市持谨慎乐观态度。

原料方面,经过3个月有序拍储,随着9月30日最后一轮储备棉轮出顺利完成,2020年储备棉轮出圆满收官。本次储备棉轮出合计挂牌销售储备棉50.40万吨,累计成交50.34万吨,成交率99.87%;成交均价11789元/吨,折标准级(3128B)价格13099元/吨,成交最高价13030元/吨,成交最低价10440元/吨,平均加价1036元/吨。总体来说,在全球疫情持续及中美经贸摩擦等因素的影响下,外贸市场需求下滑,深度开发国内市场成为纺企主要目标。随着国内产品结构有所调整,在低等级棉花需求量大幅增加之际,高性价比的储备棉有效填补了纺企用棉缺口,一定程度上降低了用棉成本。

进出口方面,根据10月13日中国海关总署公布进出口数据显示,2020年9月出口增速9.9%,环比上升0.4%。9月,纺织服装出口1967.9亿元(按人民币计),增长14.5%,其中纺织品出口912.3亿元(按人民币计),增长33.4%,服装出口1055.6亿元,增长2.1%。9月,我国对美国及东盟出口继续增长,对欧盟出口回落,主要是由于欧洲制造业已有所复苏,供需缺口收窄。由于近期全球疫情扩散风险再度上行,海外复工节奏可能减慢,预计海外市场进口需求短期内偏强,利好我国外贸企业;同时近期部分国家疫情二次爆发可能继续拉动我国防疫物资出口。

原料采购指数

9月,原料采购指数为54,连续第四个月处于景气区间。随着市场氛围好转,下游订单有所增加,纺企补库更加积极,尤其是棉花采购量环比增加明显。9月,国内外棉价均有所上涨。国内棉花价格大幅下跌后反弹,价格重心整体保持上扬趋势,Cotlook A指数波动频繁。化纤短纤方面,本月粘胶短纤市场回暖,报价有所上调;涤纶短纤价格受原油价格波动加剧导致聚酯原料价格下跌的影响,本月基本处于弱势下跌状态。

具体数据,本月国内3128级棉花均价12830元/吨,环比上涨225元/吨;CotlookA指数平均值70.81美分/磅,环比上涨0.86美分/磅;主流粘胶纤维均价8844元/吨,环比上涨431元/吨;1.4D直纺涤短均价5435元/吨,环比下跌37元/吨。

原料库存指数

9月,原料库存指数50.73,原料库存处于合理水平。9月,市场氛围明显转暖,原料库存消耗加快,纺企补库较为积极,加上本月是储备棉轮出的最后一个月,纺企为了锁定棉花资源,积极竞拍,原料库存有所增加。据中棉行协调查问卷显示,9月棉花库存量环比上升的企业占比41.6%,环比下降的企业占比30.71,%;非棉纤维库存量环比上升的企业占比33.58%吗,环比下降的企业占比29.94%,与8月相比,原料库存量环比上升的企业占比明显增加。

生产指数

9月,生产指数为52.88,纺企生产节奏加快。9月,纺企开机率快速回升,纱、布产量明显增加,其中布产量环比上涨的企业占比较上月增长19.6个百分点。据中棉行协调查显示,9月纱产量环比增加的企业占比49.17%,环比下降的企业占比27.04%;布产量环比增加的企业占比58.45%,环比下降的企业占比24.42%,开机率环比上升的企业占比34.74%,环比下降的企业占比4.44%。纺企表示9月国内坯布市场开始回暖,加上部分海外家纺订单向国内转移,下游需求量大幅增加,目前基本按单生产,少量增加常规品种库存。

产品销售指数

9月,产品销售指数52.7,为年内第二次处于景气区间。9月,国内市场持续复苏向好,订单量有所增加,仍以“短、平、快”单为主,高支纱销售有明显回暖,坯布销售明显好转。据中棉行协调查显示,9月纱线销售量环比上升的企业占比62.03%,坯布销售量环比上升的企业占比66.95%。有纺企表示,9月上旬欧美订单有小量增加,但随着全球二次疫情爆发风险加大,担忧订单将被再次取消。另外,人民币持续升值对出口也造成了一定压力,汇率大幅变动使得结汇时利润被挤压。

产品库存指数

9月产品库存指数为53.81,纺企去库存提速。9月,市场暖意传导至产业链上游,纺企产销顺畅,前期囤积的库存有明显下降。从品种上来看,常规普梳纱线去库存要优于精梳纱产品。由于前期坯布销售受阻较为严重,产品库存基数大,因此库存压力仍高于纱线产品。另外,纺企谨慎调高开机率,以控制产品库存。据中棉行协调查显示,9月,纱线库存量环比降低的企业占比为59.82%,环比上升的企业占比19.82%;坯布库存量环比降低的企业占比为59.85%,环比上升的企业占比24.66%。

企业经营指数

9月,企业经营指数51.34,纺企营业收入增长明显。9月,纱、布价格稳中有升,主要原因有二:一是迫于原料价格因素刚性上涨,二是行情回暖提涨产品价格,但由于产品价格涨价幅度不及原料涨价幅度,纺企利润空间仍处于较低水平。有纺企表示,9月订单有明显好转,但市场竞争较为激烈,为了消化前期囤积的库存,基本都是平价出货,利润不尽人意。据中棉行协调查数据显示,多数企业表示营收环比明显增长,但利润率较低,基本维持正常运转。

 企业信心指数

9月,企业信心指数53.05,对于后期市场走向,纺织企业普遍持谨慎乐观态度。有纺企表示,目前市场正在逐步回暖,虽然销售情况不如去年同期,但环比明显好转,这对纺企来说是一利好,但同时纺企也存在顾虑,目前市场不确定性因素仍旧突出,因此多数企业仍选择按需采购、按单生产的经营策略。随着“双十一”、圣诞节、春节等节日临近,国际及国内纺织服装市场有望继续回暖。另外,今年冷冬强预期也利好今年冬装销售,下游对防寒产品的需求有望增加。随着国内经济稳步复苏,我国棉纺织企业将继续坚定信心,克服困难,努力提升整体效益。

20201-9月棉纺织景气指数


棉纺织

景气指数

各分项指数

原料采购

指数

原料库存指数

生产指数

产品销售指数

产品库存指数

企业经营指数

企业信心指数

1月

46.18

46.5

54.06

45.7

45.74

46.13

41.05

46.36

2月

45.71

43.25

48.43

46.04

46.51

49.77

40.8

45.91

3月

51.82

51.25

48.71

54.2

53.66

48.86

51.84

46.36

4月

46.51

45.67

47.45

47.24

45.33

46.56

45.71

47.29

5月

47.85

49.41

48.65

47.45

47.66

49.82

47.08

46.07

6月

48.94

51.57

49.08

50.75

48.22

48.17

46.6

46.79

7月

48.78

50.62

49.73

49.98

48.64

48.32

46.67

47.42

8月

49.70

51.96

49.33

50.54

49.17

50.05

46.95

50.65

9月

52.58

54

50.73

52.88

52.7

53.81

51.34

53.05

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。


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